Junpei Ichinose seorang siswa di sekolah sihir di Tokyo adalah seorang penyihir gagal Tapi tibatiba penyihir cantik Meryl muncul di hadapannya dan mengatakan kepadanya Aku membutuhkan kekuatanmu reinkarnasi Raja Iblis Junpei mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan Raja Iblis dan rahasianya terungkap pada Sonia seorang gadis cantik yang merupakan keturunan pahlawan